Formuláre a dokumenty sú skutočnosťou. V digitálnom veku je však používanie papierových formulárov čoraz ťažkopádnejšie a nepohodlnejšie.
DocuSign je popredný nástroj elektronického podpisu určený na vyriešenie tohto problému. Umožňuje jednotlivcom a spoločnostiam nahradiť manuálne papierové podpisovanie dokumentov. Je to bezpečné, rýchle a jednoduché podpisovanie, správa a ukladanie dokumentov v cloude – to všetko pomocou jedného nástroja.
Ako funguje DocuSign
DocuSign má množstvo funkcií a funkcií vrátane:
- Nahrať a odoslať: Nahrajte svoj dokument, uveďte, kto ho musí podpísať, zadajte správne polia a odošlite ho príslušným stranám.
- Sign: Do svojho e-mailu dostanete odkaz so žiadosťou o podpis. Odtiaľto vyberiete odkaz, budete postupovať podľa kariet a podpíšete sa. DocuSign odošle dokument automaticky.
- Správa dokumentov: Stav dokumentu môžete vidieť na hlavnom paneli, ukladať dokumenty online a spravovať špecifické predvoľby, ako je budovanie značky a viditeľnosť.
Ak chcete odomknúť všetky funkcie DocuSign, musíte mať mesačný plán. Tieto plány sa pohybujú od 10 USD za osobný účet do 32 USD mesačne za obchodný profesionálny účet. Ak chcete používať DocuSign iba na podpisovanie dokumentov, ktoré dostanete, môžete jednoducho použiť bezplatný plán DocuSign. K dispozícii je tiež 30-dňová bezplatná skúšobná verzia, ktorú môžete použiť na otestovanie nástroja predtým, ako sa zaviažete k odberu.
Ako odoslať dokument na podpis pomocou DocuSign
Prvá vec, ktorú budete chcieť vedieť, je, ako poslať dokument na podpis pomocou DocuSign. Ak chcete začať, zaregistrujte sa na bezplatnú skúšobnú verziu DocuSign alebo si vytvorte mesačný účet.
-
Na domovskej stránke vyberte Začať teraz na nahranie dokumentu alebo presuňte súbor dokumentu do bieleho poľa na odovzdanie.
DocuSign podporuje mnoho formátov súborov nahraných z vášho zariadenia, ako aj poskytovateľov cloudových úložísk, ako sú Disk Google a Dropbox. Veľkosť súboru môže byť až 25 MB.
-
Po nahraní vyberte Ďalší.
Image Ak ste jediným podpisovateľom, môžete začiarknuť políčko vedľa Ja som jediný podpisovateľ a preskočiť ďalej.
-
Zadajte meno a e-mailovú adresu príjemcu. Ak potrebujete pridať viacerých príjemcov, vyberte Pridať príjemcu.
- Po pridaní všetkých príjemcov vyberte Ďalší.
-
Umiestnite polia podpisu pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi na ľavej strane obrazovky. Vyberte Podpis a umiestnite ho na miesto, kde sa vyžaduje podpis.
Image -
Po vytvorení všetkých potrebných polí vyberte Ďalší. Tu môžete zmeniť predmet e-mailu a zadať e-mailovú správu príjemcovi.
Môžete tiež nastaviť automatické pripomenutia výberom Odoslať automatické pripomenutia.
- Po dokončení odošlite dokument svojim príjemcom výberom možnosti Odoslať.
Ako používať DocuSign na podpísanie dokumentu
Prišiel vám dokument od inej strany, ktorý vás žiada o podpis cez DocuSign? Podpísanie dokumentu je jednoduché.
-
Vybrať Skontrolujte dokument v e-maile, ktorý dostanete od DocuSign.
Proces podpisu sa môže mierne líšiť, ak ste nový používateľ a vracajúci sa používateľ. DocuSign odporúča pozrieť si video s podpisom alebo prečítať si návod, ako sa zoznámiť.
-
Po otvorení dokumentu musíte súhlasiť s elektronickým podpisom. Vyberte Súhlasím s používaním elektronických záznamov a podpisov, potom vyberte Pokračovať.
Image - Vyberte Start naľavo od dokumentu a začnite podpisovať. Zobrazia sa vám všetky polia potrebné na dokončenie dokumentu.
-
Vyberte Podpísať. Ak ste už DocuSign používali, váš podpis sa zobrazí na mieste. Ak ste DocuSign nepoužili, vytvorte nový podpis podľa pokynov na obrazovke.
Image - Keď je váš podpis na svojom mieste, uistite sa, že všetko vyzerá správne, a potom vyberte Dokončiť. Zobrazí sa súhrn podpisovej relácie vrátane dátumu podpisu a dátumu odoslania dokumentu.
Ako vytvoriť vyplniteľné PDF pomocou DocuSign
Pomocou nástrojov DocuSign môžete jednoducho vytvoriť akýkoľvek vyplniteľný formulár, aký si dokážete predstaviť. Ak chcete začať, uistite sa, že ste prihlásení do svojho účtu DocuSign.
- Na domovskej stránke nahrajte svoj formulár. DocuSign automaticky prevedie formulár na PDF.
-
Po nahraní súboru vyberte Ďalší.
Image - Pridajte svojich príjemcov a vyberte Ďalší.
-
Na obrazovke Príprava môžete začať vytvárať formulár pomocou polí na paneli s nástrojmi na ľavej strane obrazovky.
Image -
Vyberte z polí a pridajte ich do formulára výberom oblasti, kde chcete pole umiestniť. Pri každom zvolenom poli sa na pravej strane obrazovky zobrazia ďalšie možnosti. Napríklad pole Meno vám umožňuje prepínať medzi celým menom a krstným menom.
Image Môžete tiež pridať vzorce, textové polia, rozbaľovacie ponuky, prepínače a ďalšie. Všetky sú umiestnené na paneli s nástrojmi na ľavej strane obrazovky.
- Po vyplnení formulára vyberte Next, zmeňte svoju e-mailovú správu, ak chcete, a potom vyberte Send na odoslanie dokumentu na príjemca(i).
-
Ak chcete formulár uložiť pre budúce použitie, na obrazovke Spravovať vyberte rozbaľovaciu ponuku napravo od dokumentu. Vyberte Uložiť ako šablónu, vyplňte podrobnosti a potom vyberte Uložiť. Teraz budete môcť svoj formulár vidieť na stránke šablóny.
Image
Ako vyplniť formulár pomocou DocuSign
Proces vyplnenia formulára je podobný ako pri podpisovaní dokumentu pomocou DocuSign.
- Začnite výberom možnosti Skontrolovať dokument v e-maile DocuSign, ktorý ste dostali.
- Vyberte Pokračovať a začnite vypĺňať formulár.
- Buď vyberte polia, ktoré musíte vyplniť, alebo vyberte Start, aby vás DocuSign previedol dokumentom a dostal sa do každej sekcie, ktorá vyžaduje podpis.
-
Do polí zadajte svoje informácie. Môžete tiež vybrať ľubovoľné začiarkavacie políčka alebo možnosti v rozbaľovacích ponukách.
Image - Po dokončení vyberte Dokončiť. Váš formulár sa automaticky odošle späť odosielateľovi.
